diff --git a/app/scodoc/sco_report.py b/app/scodoc/sco_report.py
index a558bce129..203865eb73 100644
--- a/app/scodoc/sco_report.py
+++ b/app/scodoc/sco_report.py
@@ -524,11 +524,11 @@ def table_suivi_cohorte(
     # 3-- Regroupe les semestres par date de debut
     P = []  #  liste de periodsem
 
-    class periodsem(object):
+    class PeriodSem:
         pass
 
     # semestre de depart:
-    porigin = periodsem()
+    porigin = PeriodSem()
     d, m, y = [int(x) for x in sem["date_debut"].split("/")]
     porigin.datedebut = datetime.datetime(y, m, d)
     porigin.sems = [sem]
@@ -543,7 +543,7 @@ def table_suivi_cohorte(
                 merged = True
                 break
         if not merged:
-            p = periodsem()
+            p = PeriodSem()
             p.datedebut = s["date_debut_dt"]
             p.sems = [s]
             P.append(p)
@@ -743,7 +743,7 @@ def formsemestre_suivi_cohorte(
     civilite=None,
     statut="",
     only_primo=False,
-):
+) -> str:
     """Affiche suivi cohortes par numero de semestre"""
     annee_bac = str(annee_bac or "")
     annee_admission = str(annee_admission or "")
@@ -794,14 +794,6 @@ def formsemestre_suivi_cohorte(
             '<p><a href="%s&percent=1">Afficher les résultats en pourcentages</a></p>'
             % burl
         )
-    help = (
-        pplink
-        + """    
-    <p class="help">Nombre d'étudiants dans chaque semestre. Les dates indiquées sont les dates approximatives de <b>début</b> des semestres (les semestres commençant à des dates proches sont groupés). Le nombre de diplômés est celui à la <b>fin</b> du semestre correspondant. Lorsqu'il y a moins de %s étudiants dans une case, vous pouvez afficher leurs noms en passant le curseur sur le chiffre.</p>
-<p class="help">Les menus permettent de n'étudier que certaines catégories d'étudiants (titulaires d'un type de bac, garçons ou filles). La case "restreindre aux primo-entrants" permet de ne considérer que les étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans ScoDoc avant le semestre considéré.</p>
-    """
-        % (MAX_ETUD_IN_DESCR,)
-    )
 
     H = [
         html_sco_header.sco_header(page_title=tab.page_title),
@@ -824,7 +816,20 @@ def formsemestre_suivi_cohorte(
             percent=percent,
         ),
         t,
-        help,
+        f"""{pplink}
+    <p class="help">Nombre d'étudiants dans chaque semestre.
+    Les dates indiquées sont les dates approximatives de <b>début</b> des semestres
+    (les semestres commençant à des dates proches sont groupés). Le nombre de diplômés
+    est celui à la <b>fin</b> du semestre correspondant.
+    Lorsqu'il y a moins de {MAX_ETUD_IN_DESCR} étudiants dans une case, vous pouvez
+    afficher leurs noms en passant le curseur sur le chiffre.
+    </p>
+    <p class="help">Les menus permettent de n'étudier que certaines catégories
+    d'étudiants (titulaires d'un type de bac, garçons ou filles).
+    La case "restreindre aux primo-entrants" permet de ne considérer que les étudiants
+    qui n'ont jamais été inscrits dans ScoDoc avant le semestre considéré.
+    </p>
+    """,
         expl,
         html_sco_header.sco_footer(),
     ]
@@ -870,35 +875,33 @@ def _gen_form_selectetuds(
     else:
         selected = 'selected="selected"'
     F = [
-        """<form id="f" method="get" action="%s">
+        f"""<form id="f" method="get" action="{request.base_url}">
     <p>Bac: <select name="bac" onchange="javascript: submit(this);">
-    <option value="" %s>tous</option>
+    <option value="" {selected}>tous</option>
     """
-        % (request.base_url, selected)
     ]
     for b in bacs:
         if bac == b:
             selected = 'selected="selected"'
         else:
             selected = ""
-        F.append('<option value="%s" %s>%s</option>' % (b, selected, b))
+        F.append(f'<option value="{b}" {selected}>{b}</option>')
     F.append("</select>")
     if bacspecialite:
         selected = ""
     else:
         selected = 'selected="selected"'
     F.append(
-        """&nbsp; Bac/Specialité: <select name="bacspecialite" onchange="javascript: submit(this);">
-    <option value="" %s>tous</option>
+        f"""&nbsp; Bac/Specialité: <select name="bacspecialite" onchange="javascript: submit(this);">
+    <option value="" {selected}>tous</option>
     """
-        % selected
     )
     for b in bacspecialites:
         if bacspecialite == b:
             selected = 'selected="selected"'
         else:
             selected = ""
-        F.append('<option value="%s" %s>%s</option>' % (b, selected, b))
+        F.append(f'<option value="{b}" {selected}>{b}</option>')
     F.append("</select>")
     #
     F.append(
@@ -910,46 +913,44 @@ def _gen_form_selectetuds(
     )
     #
     F.append(
-        """&nbsp; Genre: <select name="civilite" onchange="javascript: submit(this);">
-    <option value="" %s>tous</option>
+        f"""&nbsp; Genre: <select name="civilite" onchange="javascript: submit(this);">
+    <option value="" {selected}>tous</option>
     """
-        % selected
     )
     for b in civilites:
         if civilite == b:
             selected = 'selected="selected"'
         else:
             selected = ""
-        F.append('<option value="%s" %s>%s</option>' % (b, selected, b))
+        F.append(f'<option value="{b}" {selected}>{b}</option>')
     F.append("</select>")
 
     F.append(
-        """&nbsp; Statut: <select name="statut" onchange="javascript: submit(this);">
-    <option value="" %s>tous</option>
+        f"""&nbsp; Statut: <select name="statut" onchange="javascript: submit(this);">
+    <option value="" {selected}>tous</option>
     """
-        % selected
     )
     for b in statuts:
         if statut == b:
             selected = 'selected="selected"'
         else:
             selected = ""
-        F.append('<option value="%s" %s>%s</option>' % (b, selected, b))
+        F.append(f'<option value="{b}" {selected}>{b}</option>')
     F.append("</select>")
 
-    if only_primo:
-        checked = 'checked="1"'
-    else:
-        checked = ""
     F.append(
-        '<br><input type="checkbox" name="only_primo" onchange="javascript: submit(this);" %s/>Restreindre aux primo-entrants'
-        % checked
+        f"""<br>
+        <input type="checkbox" name="only_primo"
+            onchange="javascript: submit(this);"
+            {'checked="1"' if only_primo else ""}/>Restreindre aux primo-entrants
+        <input type="hidden" name="formsemestre_id" value="{formsemestre_id}"/>
+        <input type="hidden" name="percent" value="{percent}"/>
+
+        </p>
+        </form>
+        """
     )
-    F.append(
-        '<input type="hidden" name="formsemestre_id" value="%s"/>' % formsemestre_id
-    )
-    F.append('<input type="hidden" name="percent" value="%s"/>' % percent)
-    F.append("</p></form>")
+
     return "\n".join(F)
 
 
@@ -964,7 +965,7 @@ def _gen_select_annee(field, values, value) -> str:
     return menu_html + "</select>"
 
 
-def _descr_etud_set(etudids):
+def _descr_etud_set(etudids) -> str:
     "textual html description of a set of etudids"
     etuds = []
     for etudid in etudids:
@@ -980,15 +981,22 @@ def _count_dem_reo(formsemestre_id, etudids):
     "count nb of demissions and reorientation in this etud set"
     formsemestre = FormSemestre.get_formsemestre(formsemestre_id)
     nt: NotesTableCompat = res_sem.load_formsemestre_results(formsemestre)
-
+    validations_annuelles = nt.get_validations_annee() if nt.is_apc else {}
     dems = set()
     reos = set()
     for etudid in etudids:
         if nt.get_etud_etat(etudid) == "D":
             dems.add(etudid)
-        dec = nt.get_etud_decision_sem(etudid)
-        if dec and dec["code"] in codes_cursus.CODES_SEM_REO:
-            reos.add(etudid)
+        if nt.is_apc:
+            # BUT: utilise les validations annuelles
+            validation = validations_annuelles.get(etudid)
+            if validation and validation.code in codes_cursus.CODES_SEM_REO:
+                reos.add(etudid)
+        else:
+            # Autres formations: validations de semestres
+            dec = nt.get_etud_decision_sem(etudid)
+            if dec and dec["code"] in codes_cursus.CODES_SEM_REO:
+                reos.add(etudid)
     return dems, reos
 
 
diff --git a/sco_version.py b/sco_version.py
index 7ab85f2407..68196cdec1 100644
--- a/sco_version.py
+++ b/sco_version.py
@@ -1,7 +1,7 @@
 # -*- mode: python -*-
 # -*- coding: utf-8 -*-
 
-SCOVERSION = "9.6.37"
+SCOVERSION = "9.6.38"
 
 SCONAME = "ScoDoc"