diff --git a/app/entreprises/app_relations_entreprises.py b/app/entreprises/app_relations_entreprises.py
index b42fd58b8..fce34b3c5 100644
--- a/app/entreprises/app_relations_entreprises.py
+++ b/app/entreprises/app_relations_entreprises.py
@@ -38,10 +38,11 @@ from app.entreprises.models import (
     EntrepriseOffre,
     EntrepriseOffreDepartement,
     EntreprisePreferences,
+    EntrepriseSite,
 )
-
-from app import email
+from app import email, db
 from app.scodoc import sco_preferences
+from app.scodoc import sco_excel
 from app.models import Departement
 from app.scodoc.sco_permissions import Permission
 
@@ -212,3 +213,75 @@ def verif_entreprise_data(entreprise_data):
         if entreprise is not None:
             return False
     return True
+
+
+def get_excel_book_are(export=False):
+    entreprises_keys = [
+        "siret",
+        "nom_entreprise",
+        "adresse",
+        "ville",
+        "code_postal",
+        "pays",
+        "association",
+        "visible",
+        "active",
+        "notes_active",
+    ]
+    sites_keys = [
+        "siret_entreprise",
+        "nom_site",
+        "adresse",
+        "ville",
+        "code_postal",
+        "pays",
+    ]
+    entreprises_titles = entreprises_keys[:]
+    sites_titles = sites_keys[:]
+    wb = sco_excel.ScoExcelBook()
+    ws1 = wb.create_sheet("Entreprises")
+    ws1.append_row(
+        [
+            ws1.make_cell(it, style)
+            for (it, style) in zip(
+                entreprises_titles,
+                [sco_excel.excel_make_style(bold=True)] * len(entreprises_titles),
+            )
+        ]
+    )
+    ws2 = wb.create_sheet("Sites")
+    ws2.append_row(
+        [
+            ws2.make_cell(it, style)
+            for (it, style) in zip(
+                sites_titles,
+                [sco_excel.excel_make_style(bold=True)] * len(sites_titles),
+            )
+        ]
+    )
+    if export:
+        entreprises = Entreprise.query.filter_by(visible=True).all()
+        sites = (
+            db.session.query(EntrepriseSite)
+            .join(Entreprise, EntrepriseSite.entreprise_id == Entreprise.id)
+            .filter_by(visible=True)
+            .all()
+        )
+        entreprises_lines = [
+            [entreprise.to_dict().get(k, "") for k in entreprises_keys]
+            for entreprise in entreprises
+        ]
+        sites_lines = [
+            [site.to_dict().get(k, "") for k in sites_keys] for site in sites
+        ]
+        for line in entreprises_lines:
+            cells = []
+            for it in line:
+                cells.append(ws1.make_cell(it))
+            ws1.append_row(cells)
+        for line in sites_lines:
+            cells = []
+            for it in line:
+                cells.append(ws2.make_cell(it))
+            ws2.append_row(cells)
+    return wb
diff --git a/app/entreprises/models.py b/app/entreprises/models.py
index b61ecaec7..88bf7d015 100644
--- a/app/entreprises/models.py
+++ b/app/entreprises/models.py
@@ -37,6 +37,10 @@ class Entreprise(db.Model):
             "code_postal": self.codepostal,
             "ville": self.ville,
             "pays": self.pays,
+            "association": self.association,
+            "visible": self.visible,
+            "active": self.active,
+            "notes_active": self.notes_active,
         }
 
 
@@ -59,6 +63,17 @@ class EntrepriseSite(db.Model):
         cascade="all, delete-orphan",
     )
 
+    def to_dict(self):
+        entreprise = Entreprise.query.get_or_404(self.entreprise_id)
+        return {
+            "siret_entreprise": entreprise.siret,
+            "nom_site": self.nom,
+            "adresse": self.adresse,
+            "code_postal": self.codepostal,
+            "ville": self.ville,
+            "pays": self.pays,
+        }
+
 
 class EntrepriseCorrespondant(db.Model):
     __tablename__ = "are_correspondants"
diff --git a/app/entreprises/routes.py b/app/entreprises/routes.py
index 3b94fa3c1..281df66d2 100644
--- a/app/entreprises/routes.py
+++ b/app/entreprises/routes.py
@@ -138,6 +138,7 @@ def correspondants():
         .join(EntrepriseSite, EntrepriseCorrespondant.site_id == EntrepriseSite.id)
         .join(Entreprise, EntrepriseSite.entreprise_id == Entreprise.id)
         .filter_by(visible=True, active=True)
+        .all()
     )
     logs = EntrepriseLog.query.order_by(EntrepriseLog.date.desc()).limit(LOGS_LEN).all()
     return render_template(
@@ -216,7 +217,7 @@ def logs_entreprise(id):
     )
     logs = (
         EntrepriseLog.query.order_by(EntrepriseLog.date.desc())
-        .filter(EntrepriseLog.entreprise_id == id)
+        .filter(EntrepriseLog.entreprise_id == entreprise.id)
         .paginate(page=page, per_page=20)
     )
     return render_template(
@@ -236,12 +237,12 @@ def fiche_entreprise_validation(id):
     entreprise = Entreprise.query.filter_by(id=id, visible=False).first_or_404(
         description=f"fiche entreprise (validation) {id} inconnue"
     )
-    correspondants = entreprise.correspondants
+    sites = entreprise.sites[:]
     return render_template(
         "entreprises/fiche_entreprise_validation.html",
         title="Validation fiche entreprise",
         entreprise=entreprise,
-        correspondants=correspondants,
+        sites=sites,
     )
 
 
@@ -875,8 +876,11 @@ def add_site(id):
     methods=["GET", "POST"],
 )
 def edit_site(id_entreprise, id_site):
+    entreprise = Entreprise.query.filter_by(
+        id=id_entreprise, visible=True
+    ).first_or_404(description=f"entreprise {id_entreprise} inconnue")
     site = EntrepriseSite.query.filter_by(
-        id=id_site, entreprise_id=id_entreprise
+        id=id_site, entreprise_id=entreprise.id
     ).first_or_404(description=f"site {id_site} inconnu")
     form = SiteModificationForm(
         hidden_entreprise_id=id_entreprise, hidden_site_id=id_site
@@ -960,8 +964,11 @@ def edit_correspondant(id):
     """
     Permet de modifier un correspondant
     """
-    correspondant = EntrepriseCorrespondant.query.filter_by(id=id).first_or_404(
-        description=f"correspondant {id} inconnu"
+    correspondant = (
+        db.session.query(EntrepriseCorrespondant)
+        .join(Entreprise, EntrepriseCorrespondant.entreprise_id == Entreprise.id)
+        .filter(EntrepriseCorrespondant.id == id, Entreprise.visible == True)
+        .first_or_404(description=f"correspondant {id} inconnu")
     )
     form = CorrespondantModificationForm(
         hidden_entreprise_id=correspondant.entreprise_id,
@@ -1013,8 +1020,11 @@ def delete_correspondant(id):
     """
     Permet de supprimer un correspondant
     """
-    correspondant = EntrepriseCorrespondant.query.filter_by(id=id).first_or_404(
-        description=f"correspondant {id} inconnu"
+    correspondant = (
+        db.session.query(EntrepriseCorrespondant)
+        .join(Entreprise, EntrepriseCorrespondant.entreprise_id == Entreprise.id)
+        .filter(EntrepriseCorrespondant.id == id, Entreprise.visible == True)
+        .first_or_404(description=f"correspondant {id} inconnu")
     )
     form = SuppressionConfirmationForm()
     if form.validate_on_submit():
@@ -1126,7 +1136,10 @@ def contacts(id):
     """
     Permet d'afficher une page avec la liste des contacts d'une entreprise
     """
-    contacts = EntrepriseContact.query.filter_by(entreprise=id).all()
+    entreprise = Entreprise.query.filter_by(id=id, visible=True).first_or_404(
+        description=f"entreprise {id} inconnue"
+    )
+    contacts = EntrepriseContact.query.filter_by(entreprise=entreprise.id).all()
     return render_template(
         "entreprises/contacts.html",
         title="Liste des contacts",
@@ -1367,17 +1380,11 @@ def export_entreprises():
     """
     Permet d'exporter la liste des entreprises sous format excel (.xlsx)
     """
-    entreprises = Entreprise.query.filter_by(visible=True).all()
-    if entreprises:
-        keys = ["siret", "nom_entreprise", "adresse", "ville", "code_postal", "pays"]
-        titles = keys[:]
-        L = [
-            [entreprise.to_dict().get(k, "") for k in keys]
-            for entreprise in entreprises
-        ]
-        title = "Entreprises"
-        xlsx = sco_excel.excel_simple_table(titles=titles, lines=L, sheet_name=title)
-        filename = title
+    entreprise = Entreprise.query.filter_by(visible=True).first()
+    if entreprise:
+        wb = are.get_excel_book_are(export=True)
+        xlsx = wb.generate()
+        filename = "ExportEntreprisesSites"
         return scu.send_file(xlsx, filename, scu.XLSX_SUFFIX, scu.XLSX_MIMETYPE)
     else:
         flash("Aucune entreprise dans la base.")
@@ -1390,48 +1397,9 @@ def get_import_entreprises_file_sample():
     """
     Permet de récupérer un fichier exemple vide pour pouvoir importer des entreprises
     """
-    entreprises_titles = [
-        "siret",
-        "nom_entreprise",
-        "adresse",
-        "ville",
-        "code_postal",
-        "pays",
-    ]
-    sites_titles = [
-        "siret_entreprise",
-        "nom_site",
-        "adresse",
-        "ville",
-        "code_postal",
-        "pays",
-    ]
-    title = "ImportEntreprises"
-    wb = sco_excel.ScoExcelBook()
-    ws1 = wb.create_sheet("Entreprises")
-    ws1.append_row(
-        [
-            ws1.make_cell(it, style, comment)
-            for (it, style, comment) in zip(
-                entreprises_titles,
-                [sco_excel.excel_make_style(bold=True)] * len(entreprises_titles),
-                [None] * len(entreprises_titles),
-            )
-        ]
-    )
-    ws2 = wb.create_sheet("Sites")
-    ws2.append_row(
-        [
-            ws2.make_cell(it, style, comment)
-            for (it, style, comment) in zip(
-                sites_titles,
-                [sco_excel.excel_make_style(bold=True)] * len(sites_titles),
-                [None] * len(sites_titles),
-            )
-        ]
-    )
+    wb = are.get_excel_book_are()
     xlsx = wb.generate()
-    filename = title
+    filename = "ImportEntreprisesSites"
     return scu.send_file(xlsx, filename, scu.XLSX_SUFFIX, scu.XLSX_MIMETYPE)
 
 
diff --git a/app/templates/entreprises/fiche_entreprise_validation.html b/app/templates/entreprises/fiche_entreprise_validation.html
index f980a17f7..d4722756b 100644
--- a/app/templates/entreprises/fiche_entreprise_validation.html
+++ b/app/templates/entreprises/fiche_entreprise_validation.html
@@ -19,31 +19,51 @@
         </div>
     </div>
 
-    {% if correspondants %}
-    <div>
-        {% for correspondant in correspondants %}
+    <div class="sites-et-offres">
+        {% if sites %}
         <div>
-            <h3>Correspondant</h3>
-            <div class="correspondant">
-                Nom : {{ correspondant.nom }}<br>
-                Prénom : {{ correspondant.prenom }}<br>
-                {% if correspondant.telephone %}
-                Téléphone : {{ correspondant.telephone }}<br>
-                {% endif %}
-                {% if correspondant.mail %}
-                Mail : {{ correspondant.mail }}<br>
-                {% endif %}
-                {% if correspondant.poste %}
-                Poste : {{ correspondant.poste }}<br>
-                {% endif %}
-                {% if correspondant.service %}
-                Service : {{ correspondant.service }}<br>
+            <h3>Sites</h3>
+            {% for site in sites %}
+            <div class="site">
+                Nom : {{ site.nom }}<br>
+                Adresse : {{ site.adresse }}<br>
+                Code postal : {{ site.codepostal }}<br>
+                Ville : {{ site.ville }}<br>
+                Pays : {{ site.pays }}
+                {% if current_user.has_permission(current_user.Permission.RelationsEntreprisesCorrespondants, None) %}
+                    {% for correspondant in site.correspondants %}
+                        <div class="correspondant">
+                            <div>
+                                Civilité : {{ correspondant.civilite|get_civilité }}<br>
+                                Nom : {{ correspondant.nom }}<br>
+                                Prénom : {{ correspondant.prenom }}<br>
+                                {% if correspondant.telephone %}
+                                Téléphone : {{ correspondant.telephone }}<br>
+                                {% endif %}
+                                {% if correspondant.mail %}
+                                Mail : {{ correspondant.mail }}<br>
+                                {% endif %}
+                                {% if correspondant.poste %}
+                                Poste : {{ correspondant.poste }}<br>
+                                {% endif %}
+                                {% if correspondant.service %}
+                                Service : {{ correspondant.service }}<br>
+                                {% endif %}
+                                {% if correspondant.origine %}
+                                Origine : {{ correspondant.origine }}<br>
+                                {% endif %}
+                                {% if correspondant.notes %}
+                                Notes : {{ correspondant.notes }}<br>
+                                {% endif %}
+                            </div>
+                        </div>
+                    {% endfor %}
                 {% endif %}
             </div>
+            {% endfor %}
         </div>
-        {% endfor %}
+        {% endif %}
     </div>
-    {% endif %}
 
     <div>
         <a class="btn btn-success" href="{{ url_for('entreprises.validate_entreprise', id=entreprise.id) }}">Valider</a>