diff --git a/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css b/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css
index 6ed25161..8f0dfb91 100644
--- a/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css
+++ b/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css
@@ -31,12 +31,17 @@ table.table_niveaux_parcours tr.parcours_but td {
     padding-top: 8px;
 }
 
+table.table_niveaux_parcours tr.parcours_but td b {
+    margin-right: 12px;
+}
+
 table.table_niveaux_parcours tr.annee_but {
     text-align: center;
 }
 
 table.table_niveaux_parcours tr td:not(:first-child) {
     width: 120px;
+    border: 1px solid #999;
 }
 
 table.table_niveaux_parcours tr.annee_but td:first-child {
@@ -45,6 +50,9 @@ table.table_niveaux_parcours tr.annee_but td:first-child {
     color: #ddd;
 }
 
+table.table_niveaux_parcours tr.annee_but td.empty {
+    opacity: 0;
+}
 
 .comp-c1 {
     background: #a44
diff --git a/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2 b/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2
index 62d6d039..ef0a88cc 100644
--- a/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2
+++ b/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2
@@ -12,12 +12,13 @@
 <tbody>
 {% set nb_cols = ref.competences.count() + 1 %}
 {% for parcour in ref.parcours %}
-    <tr class="parcours_but"><td colspan="{{nb_cols}}">Parcours {{parcour.code}} <i>{{parcour.libelle}}</i></td></tr>
+    <tr class="parcours_but"><td colspan="{{nb_cols}}">Parcours <b>{{parcour.code}}</b> <i>{{parcour.libelle}}</i></td></tr>
     {% for annee in [ 1, 2, 3] %}
     <tr class="annee_but">
         <td>BUT{{annee}}</td>
         {% for comp in ref.competences %}
-        <td class="comp-c{{1 + loop.index0 % 6}}">{{ table_niveaux_parcours[parcour.id][annee][comp.id] }}</td>
+            {% set niveau = table_niveaux_parcours[parcour.id][annee][comp.id] %}
+            <td class="comp-c{{1 + loop.index0 % 6}} {% if not niveau %}empty{% endif %}">{{ niveau }}</td>
         {% endfor %}
     </tr>
     {% endfor %}